На рынке ИИ-инфраструктуры назревает тектонический сдвиг. Anthropic — создатель Claude и главный конкурент OpenAI — пошел по пути вертикальной интеграции. Компания начала разработку собственного AI-чипа, заточенного специально под инференс (вывод), и ведет ранние переговоры с Samsung о производстве на их передовом 2-нанометровом техпроцессе.
Для венчурных инвесторов и технарей это четкий сигнал: гиганты больше не хотят платить «налог Nvidia». Зависимость от чужих GPU и сумасшедшие затраты на эксплуатацию моделей заставляют топовые ИИ-лаборатории становиться полупроводниковыми компаниями.
Ставка на инференс и Samsung
Разработка собственных чипов для обучения моделей — задача астрономической сложности, поэтому Anthropic (как и OpenAI со своим процессором Jalapeño) фокусируется на инференсе. Именно работа уже обученной модели в production съедает львиную долю операционных расходов. Создание кастомного чипа позволит Anthropic оптимизировать работу серверов, снизить стоимость запросов к Claude и увеличить маржинальность бизнеса.
Выбор Samsung в качестве производственного партнера (вместо TSMC) выглядит весьма прагматичным. Samsung активно развивает свой 2-нм техпроцесс (узел SF2P) и технологии продвинутой упаковки (advanced packaging), которые позволяют размещать вычислительные ядра максимально близко к скоростной памяти. Это критически важно для скорости обработки данных в ИИ-вычислениях. Кроме того, Samsung уже является инвестором Anthropic, участвуя в их майском раунде финансирования.
Война за кадры: Сигнал из OpenAI
Самый интересный инсайд в этой истории — кадры. Anthropic не просто начала проектировать чипы с нуля, они переманивают лучших спецов с рынка. В июне к компании присоединился Клайв Чан (Clive Chan) — бывший сотрудник Tesla Dojo и один из первых инженеров, стоявших у истоков собственной программы чипов в OpenAI (проект с Broadcom).
Переход инженеров такого уровня — это не просто смена работы, это перенос критически важных архитектурных компетенций. И хотя проект Anthropic находится на самой ранней стадии (без утвержденной архитектуры и спецификаций), наем Чана показывает, что намерения у компании более чем серьезные. Производство собственных чипов — это игра вдолгую, и реальные кремниевые образцы мы вряд ли увидим раньше 2028-2029 годов.